1957 год. Маленький городок, погружённый в атмосферу послевоенной неуверенности, сталкивается с чередой таинственных преступлений. Главные герои - милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин. Эти двое, обладая совершенно разными подходами к расследованию, объединяют усилия, чтобы разгадать странные события, которые потрясают мирок, давно забывший о страхах. Вопрос в том, что стоит за этими преступлениями: простые человеческие страсти или нечто более зловещее? Милиционер, упорно следуя за уликами, начинает ощущать, что за каждым углом его поджидает опасность. А Митин, обладая более широкими полномочиями и доступом к секретной информации, видит в происходящем нечто, способное повлиять на судьбы многих людей. Проблема усугубляется, когда начинают возникать подозрения в том, что преступления могут быть связаны с высокопоставленными фигурами. Время на исходе, а раскрывшаяся тайна может привести к непредсказуемым последствиям. Чем глубже копают герои, тем больше вопросов возникает, и вскоре их собственные жизни оказываются под угрозой.
