Жизнь обычного подростка Дэндзи оборачивается настоящим кошмаром, когда после смерти отца на него сваливаются долги. Он еле сводит концы с концами, живя в убогой халупе и продавая свои органы, чтобы расплатиться с якудзой. Чтобы хоть как-то выжить, парень начинает охотиться на демонов, а его верным помощником становится Потита - демоническое существо с бензопилой вместо руки. Все меняется, когда коварные бандиты схватывают Дэндзи и собираются его убить. В решающий момент Потита спасает его, сращивая с собой и даруя невероятные способности, включая возможность превращать конечности в бензопилы. Теперь его ждет новая жизнь: Бюро общественной безопасности нанимает его для охоты на демонов. На новом месте работы Дэндзи знакомится с колоритными коллегами, включая меланхоличного Аки и вспыльчивую полудемонессу Пауэр. Но сердце парня захватывает загадочная начальница Макима, которая скрывает свои секреты. Каков будет следующий шаг Дэндзи в этом мире опасностей и интриг?
